本周碳讯：锂价快速下重建储能生态系统（碳讯第181期）—新京报

一、双碳新闻 A、政策指引 1、工信部再次召开反对太阳能发电座谈会。 1月28日下午，党组书记、工业和信息化部部长李乐成主持召开太阳能行业业务座谈会，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，听取太阳能行业主要企业和组织对“反纠缠”活动的意见和建议，研究制定推进太阳能行业治理工作。会议强调，“反拖累”是当前太阳能行业监管治理的主要矛盾。各部门要加强协作，同向而行，综合运用产能调控等措施n、标准引导、质量监管、价格执行、防范垄断风险、知识产权保护和促进技术进步，通过法制化、市场化手段，共同推动太阳能产业回归健康竞争、理性发展的道路。光伏行业协会要积极发挥职能，依法依规推动行业自律，创新方式方法，坚决消除行业“笼络”竞争。零碳解读：这将是工信部自2025年下半年以来第三次召开光伏发电“反下放”企业座谈会。 2025年7月3日，工业和信息化部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，贯彻落实党中央决策部署会同国务院，围绕加快太阳能产业高质量发展，听取太阳能产业企业和组织的发言、意见和建议。 2025年8月19日，工业和信息化部等部门联合召开太阳能产业座谈会，为进一步规范太阳能产业竞争秩序开展工作。 2、国家林业和草原局、国家能源局联合发布风能用地新规。近日，国家林草局、国家能源局联合发布《关于支持风电开发建设规范森林草原利用的通知》。其内容表明，必须支持和引导风能项目的科学设计。林业和草原主管部门各级发展、改革、自然资源、能源主管部门要在国土空间规划、森林草原规划、风能发展规划、风资源普查等方面协调配合，主动指导选址，促进选址符合法律法规和政策要求，促进风能项目开发空间集约混合利用，优先考虑荒漠、戈壁、沙漠等地区。不得在生态红线、自然保护区、重要湿地、重要国家林区、草原等范围内新建、扩建风电项目。明确风电项目转型升级要求。风电项目依法在生态红线和自然保护区内建设，一般不予修改或更新。风能项目、重要湿地、重要国家林区、森林草原、对生态红线、自然保护区以外依法建设的基本草原，可以按照改善和保护的原则进行改造和完善。风电项目退耕还林、草原、湿地后，鼓励土地使用者恢复闲置建设用地，促进风能开发建设。生态系统开发与恢复一体化。上述地区风电项目用地期限结束后，应逐步有序淘汰，恢复生态系统。零碳解读：该政策体现了“生态优先、生态优先”的原则，在严格保护的前提下合理保障风能项目要素供给，推动风能产业高质量发展。 B. 行业趋势 3. 中国新能源汽车保有量预计2025年底将达到4397万辆。1月26日，公安部交通管理局官方微信发布数据显示，根据公安部统计，2025年全国汽车保有量将达到4.69亿辆，其中汽车3.66亿辆。预计将有5.59亿人驾驶汽车，其中5.25亿人是驾车者。到2025年底，日本新能源汽车保有量预计将达到4397万辆，占汽车总数的12.01%。其中，纯电动汽车保有量3022万辆，占新能源汽车保有量的68.74%。 2025年，预计新能源汽车注册量为1293万辆，占新注册汽车量的49.38%，较2024年增加168万辆，增长14.93%。零碳解读：这些数据是在st的背景下发布的加大力度拓展“两新”政策：汽车共享和新能源汽车下乡。中国汽车工业协会表示，2025年，汽车产业顶住贸易保护主义、全球产业链重组等外部压力，克服技术难题、行业主流化等多重挑战，展现出强劲的发展韧性和活力，实现了产业规模和发展质量的双提升。汽车产销量连续三年保持在3000万辆以上。 4. 取消全国9个地点的每小时固定电费。截至目前，全国11个省市已发布“取消用电分时固定收费”的通知，表示不再实行政府批准的入市用户用电分时固定收费。其中，9个已明确落实取消政策：贵州、河北（主要是河北南方电网）、湖北、陕西、吉林、云南、重庆、辽宁、河南。江苏、山西两省的协调方案尚处于公开征求意见阶段。零碳解读：2025年12月17日，国家发展改革委、国家能源局颁布《中长期电力市场基本规定》（奉节能源规[2025]1656号），并于2026年3月1日明确，自2017年起，直接参与市场交易的经营者不得人为规定电力市场中长期电费水平和期限。使用。小时，说明使用时间段的电费比以前变高了。我们正式进入商业化阶段，从“政府审批”走向“跟进”。 5、全球最大压缩空气储能项目现已全面竣工y 运行。近日，哈尔滨电气集团参与建设的国县苏烟淮安延东压缩空气储能示范项目二号机组首次并网成功，同时实现满负荷发电。此举意味着全球最大的压缩空气储能发电厂现已全面投入运营。项目报道利用淮安地下盐洞丰富的资源优势，我公司建设了两台300MW非二次燃烧压缩空气储能机组，采用国际先进的“熔盐+传热介质或水中加压蓄热”非二次燃烧高温绝热压缩技术。储能容量达到2400MWh，系统转换效率达到71%。零碳解读：淮安燕东压缩空气能源——储能发电项目是日本首个重大项目技术装备示范项目，也是全球最大的运营压缩空气储能电站。该项目标志着我国压缩空气储能技术从示范应用到应用规模化发展的重大跨越，为储能技术长期商业化推广奠定了基础。 6、又一海上风能直接制氢项目启动，投资110亿元的宝武青讷绿色氢能产业园项目（阳江），1月23日在广东省阳江市新重点产业平台正式开业。该项目由中国宝武钢铁集团旗下宝武清洁能源有限公司投资建设。该项目规划面积约1520亩，将加入粤港澳大区最大的绿色氢能产业项目湾区，将开创我国“海上风力发电直接制氢”的商业化应用。该项目将依托1.5吉瓦海上风能资源，整合风能和氢能全链条，通过“电力直供、绿色三城、绿氢直连”，带动氢能装备、绿氨、绿色酒精等上下游产业集群发展。”零碳解读：项目拟建设年产8万吨的绿色氢生产基地，并实施先进氢能源生产基地绿氨产品线装备、新型固体储氢设备及材料生产线、新型制氢装备创新研发中心等，推动氢能产业规模化发展。“十五五”期间 7、日本目前在建装机容量最大的钠离子电池储能电站竣工验收 据中国电建新闻网报道，近日，我国在建装机容量最大的钠离子电池储能电站一期工程，洪湖市100MW/200MWh钠离子电池储能电站示范项目通过竣工验收。湖北省新技术作为储能示范试点项目的第一部分，项目一期将配备50MW/100MWh储能容量，新建容量为50MW的110kV升压站，新建110kV输电线路至茅江110kV变电站。零碳解读：该项目的获批竣工标志着钠离子电池储能技术从示范测试迈出重要一步并为“十五五”期间新型储能产业发展提供重要的工程实践。八、我国光伏核心材料取得重大进展。 1月26日，中石油表示，被誉为行业黄金的优质聚烯烃弹性体材料在新疆独山子石化工厂实现气相规模生产。这一进展有效缓解了我国太阳能产业这一战略性新兴产业依赖进口的挑战。聚烯烃弹性体是具有独特性能的优质材料。它看起来像是塑料和橡胶的组合。它结合了塑料的可加工性和橡胶的高弹性。它已成为太阳能发电等战略性新兴产业的重要原材料。零碳诠释：日本一直依赖elasto进口聚烯烃集团ps连续多年，进口依存度一度超过95%。最近获得的聚烯烃弹性体气相聚合法工业化生产技术填补了日本的技术空白。与国际常规技术相比，这种自主研发的新工艺生产过程更加环保，总能耗降低约40%。这一突破为我国太阳能产业降本增效、增强国际竞争力注入了强劲动力，有力保障了新能源等新兴战略产业供应链安全。三、地方新闻 9、新疆打造发展“绿色基础”，新能源装机占比达64%。风能、太阳能资源丰富的新疆迄今已新建6个千万千瓦电力基地，新能源装机容量装机容量1.67亿千瓦，占新疆电力总装机容量的64%。自治区政府活动报告显示，天山南北为哈密市、昌吉回族自治州，并透露将在乌鲁木齐市、宾果林蒙古族自治州、喀什地区、吐鲁番市建设6个千万千瓦级新能源基地。据新疆电力交易中心有限公司预计，2025年新疆全年绿色能源交易量将达到434.3亿千瓦时，同比增长230%，创历史新高，相当于减少标准煤燃烧量1313万吨，减少二氧化碳排放3547万吨。绿色发展成效显着。零碳解读：新疆是国家规划建设的大型清洁能源基地，正在全力打造战略国家能源局GIC支撑基地。它将由“能源区”向“清洁能源高原”转变，承担起北方走廊“西电东送”的重要使命。新能源为新疆经济发展提供了“绿色基础”，推动绿色低碳转型和高质量发展。 10、内蒙古成为全球储能容量最大的省份。近日，中关村储能技术与产业联盟（CNESA）公布了2025年全国储能数据。据悉，2025年全国新增储能项目投运前10个省份分别是内蒙古、新疆、河北、云南、甘肃、山东、江苏、宁夏、青岛和广东。这些州的装机容量均超过5GWh，总装机容量接近90%。其中，西方各州处于领先地位。内蒙古有超过美国加利福尼亚州，成为全球储能容量第一大省，能源和装机容量双双位居第一。云南首次进入前十名。零碳解读：内蒙古自治区作为国家能源革命综合改革试点地区和国家重要能源和战略资源基地，依托自身风能、太阳能资源，重点建设储能产业集群，加快建设新型储能产业高地。新的内蒙古自治区在大型储能设备产能、项目单机容量、技术创新和应用等方面均处于世界领先地位，真正成为“全球储能设备产能最大的省份”。 2、碳专题讨论：碳酸锂一日10.0储能生态圈已重建锂价快速变化，已暴涨00多万元。据上海有色（SMM）了解，1月26日SMM电池级碳酸锂指数价格为178964元/吨，较上一交易日上涨10004元/吨。电池用碳酸锂报价178000-185000元/吨，均价181500元/吨，较上一交易日上涨10500元/吨。这一涨幅震惊了对价格敏感的新能源产业链，意味着当天1吨碳酸锂的价值就上涨了1万多元。年初以来的市场走势进一步凸显了强劲的势头。受短期供需波动、政治激励等多重因素影响，碳酸锂价格自年初以来持续上涨。电池用碳酸锂均价较1月11.95万元/吨上涨1月26日1月5日至18.15万元/吨，不到一个月累计上涨52%。随着时间线的拉长，增长率变得更加可观。截至2025年7月末，电池用碳酸锂价格尚未突破8万元/吨。短短六个月内，碳酸锂的价格就翻了一番。现货价格上涨传导至期货市场。 1月份，碳酸锂期货主力合约LC2605产生“狂野”之势，先后突破13万元、14万元、15万元、16万元、17万元，并于1月23日达到每吨18万元，与现货价格同步上涨。市场。图片/ic 预期的供应短缺和“加速出口”的需求共同推动需求。此次价格上涨是由多种因素共同推动的。从供给侧来看，主要驱动因素是严格的资源跟踪政策。 7月1日，资源法正式实施矿产资源锂被添加到战略矿产清单中，并作为独立矿种进行管理。采矿许可证由自然资源部统一审批。导致锂资源开采门槛大幅提高，供应变得紧缺。此后的一个里程碑是8月份，宁德时代旗下的尖小窝矿宣布因采矿许可证问题而停止生产。 12月中旬，江西省宜春市自然资源局宣布拟取消27个锂云母矿山采矿权。 “亚洲锂都中心发出了明确的收紧政策信号。随后，12月19日，宁德时报爆出甘夏窝锂矿进入第一阶段环评信息披露的消息，被市场解读为复工复产并不如预期顺利的信号。”一圈，他们有重大的情感影响。需求侧的爆炸式增长是由储能市场的意外增长推动的。国家储能发展逻辑从行政驱动的“强制调储”转向以投资回报为核心的“经济驱动”。内蒙古自治区、甘肃省等10多个省份相继出台容量价格补偿制度，大幅提高了储能项目的收入水平。在国外，美国对AIDC的需求正在增加。储能仍有空间：欧洲主要国家大规模储能需求持续改善，中东、智利等新兴市场也在加速扩张储能产能。在此背景下，储能电池芯出货量预计将出现大幅增长。出口退税逐步实施由于“出口热”，碳酸锂价格进一步上涨。 1月9日，中国财政部、国家税务总局宣布，自2026年4月1日至2026年12月31日，电池产品出口增值税税率由9%降至6%。2027年1月1日起，取消电池产品出口增值税退税。距离出口退税率确定还有不到三个月的时间，从9%下调至6%，可能引发“出口热”，推高碳酸锂价格。 “我们从4月份开始‘抢产品’，12月份开始‘抢产品’。目前，我们一季度产能延续去年的情况，处于满负荷生产状态。”某大型锂电池企业向新京报零碳研究所表示。再往下，情况正好相反：“面粉比面包贵”。电池级碳酸锂是一个核心变量决定了电芯成本波动，其价格走势也可能给储能电芯厂商带来一定压力。以目前常规的314Ah储能电池为例，其理论生产成本为碳酸锂。与价格息息相关 据SMM分析，2025年10月10日至2026年1月26日，电池用碳酸锂均价从73550元/吨上涨146.77%至181500元/吨。这种“翻倍”的增长直接重构了电池电芯的物料清单（BOM）成本结构。在此背景下，根据模型测算，314Ah储能电池每Wh的理论成本在短短三个半月内就增加了0.0885元/Wh，增幅达31.6%，呈现出惊人的阶梯式增长。然而，与成本的质变不同，市场价格的传导存在明显的延迟。根据SMM 314Ah基本价格指数储能电池方面，同期，SMM 314Ah储能电池基本价格指数由0.2995元/Wh上涨至0.3339元/Wh。这一增幅远小于成本增幅，导致电芯市场出现严重的“成本倒挂”现象。这表明，原材料价格大幅波动的影响并不会立即向下传导，而是首先被电池芯制造商以牺牲利润为代价吸收消化，对制造商的盈利能力构成严峻挑战。据SMM分析，由于铜、铝价格上涨的直接因素，以及碳酸锂和电解液价格翻倍的影响，目前理论成本已上涨至0.3683元/Wh。当前的指数价格（0.3339元/Wh）明显低于当前的理论成本（0.3683元/Wh）。这种“面粉比面包还贵”的投资意味着电池芯制造商目前正在努力承受着巨大的压力和成本。目前，市场主要依靠消耗前期低成本原材料库存来维持交货期，部分电芯厂为维持市场份额而牺牲利润甚至亏损。您是否对市场前景充满期待，或者是否会为钠离子电池带来另一个机会？目前的“成本逆转”局面长期难以维持，市场正处于关键的十字路口。据SMM分析，未来市场展望是，随着低价库存不断出清，成本压力将凸显，电芯厂低价碳酸锂初期库存告罄。具有新生产周期的新电池必须能够承受当今高昂的原材料成本。该指数价格可能会上涨，围绕0.3339元/Wh。当前较高的估算范围不仅仅是盈亏平衡的要求或电池工厂，也是对未来原材料不确定性的防御。随着下游项目的开工建设和严格的交货要求的临近，产业链对高价的接受程度将被迫增强。 314Ah储能电池的价格可能会结束延迟的调整期，并开始一系列抵消性的价格上涨。更深层次的结构性变化正在发生。随着锂电池成本的不断上升，钠离子电池的廉价替代品将正式开放。目前，钠电产业链初步成熟，因其在资源安全、低温性能、成本潜力等方面的优势，可以成为价格敏感的大规模储能场景的可持续替代方案。近日，宁德时代推出天行二代轻商用全场景定制解决方案，包括增压版、长续航版、高温增压版、低配版等。高温版、电池替换版等。低温版采用钠电池溶液，-30℃下可正常充电。中国电力建设报记者：近日，由中国电力承建的洪湖市一期100MW/200MWh钠离子储能电站示范项目，是日本在建装机容量最大的钠离子电池储能电站，已通过竣工验收。作为湖北省首个新能源储能示范试点项目，该项目一期将配备50MW/100MWh储能容量，新建容量为50MW的110kV升压站，新建110kV输电线路至茅江110kV变电站。新京报零碳研究所研究员编辑陶野纠错：陈莉杨莉